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Jun 25, 2023

Focus: I piccoli fornitori aerospaziali premono per una migliore protezione contro l’aumento dei costi

[1/5]Un operaio lavora su una parte di un aereo, mentre il braccio robotico di una cella automatizzata a cinque assi opera autonomamente nelle vicinanze, ad Abipa Canada, a Boisbriand, Quebec, Canada, 10 maggio 2023. REUTERS/Evan

[1/5]Un operaio lavora su una parte di un aereo, mentre il braccio robotico di una cella automatizzata a cinque assi opera autonomamente nelle vicinanze, ad Abipa Canada, a Boisbriand, Quebec, Canada, 10 maggio 2023. REUTERS/Evan Buhler/file Foto Acquisisci diritti di licenza

MONTREAL/WASHINGTON, 12 maggio (Reuters) - L'amministratore delegato del fornitore aerospaziale canadese Abipa International non ha intenzione di negoziare ulteriormente quando un potenziale cliente ha recentemente fatto pressioni per ulteriori riduzioni di prezzo su componenti utilizzati in settori come motori e carrelli di atterraggio.

Questa posizione del CEO Jean Blondin è quella che sempre più colleghi in diversi paesi stanno adottando in questi giorni.

Per molti piccoli fornitori, che devono affrontare regolarmente pressioni sui costi da parte dei giganti aerospaziali, l’impennata dell’inflazione e la domanda di parti di aerei stanno generando nuove leve per proteggere i margini. Tuttavia, tracciare linee nette può essere difficile quando i produttori di aerei offrono volumi di ordini elevati.

Almeno sei fornitori intervistati da Reuters hanno affermato che stanno aggiungendo clausole sull'inflazione o stanno facendo pressioni per prezzi migliori. I loro commenti aiutano a fornire uno sguardo raro su come i gradini inferiori meno visibili della catena di approvvigionamento stiano facendo aumentare i costi di produzione degli aerei.

Le nuove richieste da parte dei piccoli fornitori aerospaziali arrivano mentre i produttori di aerei Boeing Co (BA.N) e Airbus SE (AIR.PA) lottano con la carenza di manodopera e di componenti. I produttori di aerei stanno inoltre incrementando la produzione a corpo stretto, mentre devono far fronte alla domanda da parte dei fornitori più piccoli di assorbire i costi più elevati.

"Il gioco è quanto aumento puoi trasferire ai tuoi clienti... rispetto a quanto aumento di prezzo accetti dalla tua catena di fornitura", ha affermato Eric Bernardini, uno dei massimi specialisti aerospaziali presso la società di consulenza AlixPartners.

Secondo AlixPartners, i fornitori di livello 3 o piccoli fornitori che fungono da subappaltatori rappresentano circa il 20% della produzione stimata tra 100 e 130 miliardi di dollari nel 2022 dai tre principali livelli di fornitori del settore aerospaziale.

Sostenuta da un portafoglio ordini di tre anni per i suoi stabilimenti in Canada, Francia e Marocco, Abipa prevede che i ricavi aumenteranno di circa il 40% nel 2023, superando i 100 milioni di dollari canadesi (74,78 milioni di dollari), ha affermato Blondin.

Nel modernissimo stabilimento dell'azienda nell'area di Montreal, dove i dipendenti lavorano insieme al ronzio delle macchine e di un robot, Blondin prevede di aggiungere ulteriore capacità e automazione nell'arco di tre anni per soddisfare la nuova domanda, ma non a qualsiasi prezzo.

"Non devo accettare margini inaccettabili", ha detto.

Boeing ha affermato di fornire risorse e altro supporto ai piccoli fornitori. Spirit AeroSystems (SPR.N), che ha lottato con problemi di qualità, ha affermato di supportare i fornitori più piccoli attraverso finanziamenti e acquisti di materie prime.

In settori come quello automobilistico, la capacità dei fornitori più piccoli di trasferire costi più elevati è stata un "miscuglio" a causa di un indebitamento più limitato e di una precedente ripresa della domanda di automobili, ha affermato la consulente Laurie Harbour.

Blondin e altri fornitori di piccole e medie dimensioni devono far fronte a un equilibrio tra le pressioni del settore per mantenere bassi i prezzi, garantendo al tempo stesso che i pezzi arrivino in buone condizioni e in tempo.

Il Fondo di Solidarietà QFL, un fondo di investimento da 17,8 miliardi di dollari canadesi (13,31 miliardi di dollari) creato dalla Federazione del Lavoro del Quebec, sta spingendo le aziende da esso finanziate, come Abipa, a rinegoziare i contratti per coprire i maggiori costi dei fornitori.

"Si tratta di essere onesti", ha affermato Guy Boutin, uno specialista di private equity del fondo.

Ernie Staub, presidente del fornitore di lavorazioni meccaniche di Montreal Leesta Industries, ha affermato di dover affrontare pressioni per abbassare i prezzi ma di non potersi permettere grandi concessioni.

"Devi fare soldi o fallisci", ha detto Staub di Leesta, che produce componenti per motori a reazione e carrelli di atterraggio.

Se un cliente si oppone ai prezzi di Staub e si rivolge altrove, "deve correre il rischio se l'altro fornitore non può consegnarlo".

TNT Aerospace e il fornitore britannico Cajero hanno entrambi aggiunto clausole di inflazione ai contratti per proteggersi da costi più elevati.

"Nei 23 anni in cui lavoro nel settore, non ho mai visto pressioni inflazionistiche senza precedenti", ha affermato Alex Harding, amministratore delegato di Cajero, che produce utensili da taglio per clienti come Boeing e Airbus.